Näin Rovio kommentoi lähes 700 miljoonan euron ostotarjousehdotusta – ”Rovio ei tällä hetkellä käy neuvotteluja Playtikan kanssa”

Rovio on tunnettu Angry Birdseistä.

Israelilainen, pääomistajiltaan kiinalaistaustainen peliyhtiö Playtika astui julkisuuteen torstaina 19. tammikuuta ja kertoi tehneensä Rovion hallitukselle ehdotuksen ostotarjouksesta, jossa se tarjoaisi Angry Birds -peleistä tunnetusta Rovio Entertainmentista 9,05 euroa osakkeelta.

Perjantaiaamuna 20. tammikuuta kello 9 Rovio kommentoi ensi kerran ehdotusta vahvistaen saaneensa sitomattoman alustavan ehdotuksen Playtikalta.

Rovio toteaa Playtikan ehdottaman 9,05 euron osakekohtaisen hinnan edustavan noin 60 prosentin preemiota Rovion osakkeen päätöskurssiin Nasdaq Helsingissä 19.1.2023.

Rovion mukaan Playtikan 19. tammikuuta kello 18.31 Rovion hallitukselle toimittamaa alustavaa ehdotusta ei ole aiemmin esitetty hallitukselle, ja se toimitettiin hallitukselle lähes samanaikaisesti Playtikan tiedotteen kanssa ja ettei Playtikan tiedotetta ole millään tavoin koordinoitu Rovion hallituksen kanssa.

”Rovio ei tällä hetkellä käy neuvotteluja Playtikan kanssa. Rovion hallitus arvioi Alustavaa ehdotusta ja päättää edetäänkö sen suhteen, ja miten”, Rovio tiedottaa ja kertoo julkistavansa lisätietoja tarvittaessa.

”Ei ole mitään varmuutta siitä, että Alustava ehdotus johtaa käteisostotarjoukseen, tai mihinkään muuhunkaan transaktioon”, Rovio myös toteaa.

Playtikan ehdottamalla osakekohtaisella hinnalla Rovion markkina-arvoksi tämänhetkisellä osakemäärällä, vähennettynä Rovion omistamilla omilla osakkeilla, tulisi noin 689 miljoonaa euroa. Rovion suurimpia omistajia ovat Hedin suvun omistusyhtiöt.

Playtika kertoi ehdotuksesta tiedottaessaan, että se oli parannettu ehdotus verrattuna sen alun perin ehdottamaan 8,50 euroon osakkeelta 16. marraskuuta 2022. Playtika ja Rovion hallitus näyttävät käyneen taustalla neuvotteluja jo ainakin reilun parin kuukauden ajan löytämättä toistaiseksi yhteistä näkemystä.

Roviolla saatetaan yhä toivoa Playtikalta parempaa tarjousta. Vaikka Playtikan ehdotus 9,05 euroa osakkeelta on 60 prosenttia korkeampi verrattuna Rovion päätöskurssiin 19. tammikuuta, on Rovion osakkeen korkein noteeraus viimeisen 12 kuukauden ajalta 9,68 euroa.

”Alustava ehdotus, jonka mukaan Playtika harkitsee tekevänsä käteisostotarjouksen, on ehdollinen useille ennakkoehdoille, mukaan lukien muun muassa due diligence -tarkastuksen tekeminen tyydyttävällä tavalla, Playtikan hallituksen lopullisen hyväksynnän saaminen, Rovion hallituksen yksimielisen ja varauksettoman suosituksen saaminen sekä Rovion ja Playtikan välisen yhdistymissopimuksen neuvotteleminen ja solmiminen”, Rovio selvittää tiedotteessaan.

Tarjoukseen kohdistuisi Rovion mukaan myös lisäehtoja, mukaan lukien muun muassa hyväksynnän saaminen Rovion osakkeenomistajilta, jotka omistavat vähintään 90 prosenttia Rovion osakkeista, sekä kaikkien tarvittavien viranomaishyväksyntöjen saaminen.

”Uskomme vakaasti, että Rovion tunnetun IP:n ja sen käyttäjäkunnan laajuuden yhdistelmä yhdessä luokkansa parhaiden monetisaatio- ja pelitoimintojemme kanssa luo valtavaa lisäarvoa osakkeenomistajillemme”, kommentoi Playtikan toimitusjohtaja Robert Antokol ehdotusta.

Roviolla on takanaan mielenkiintoinen historia ostotarjousehdotuksiin liittyen. Aikanaan vuonna 2011 yhdysvaltalaisen Zyngan raportoitiin tarjonneen tuolloin vielä pörssin ulkopuolella olleesta Roviosta 2,25 miljardia dollaria, mutta tulleen torjutuksi.

Playtika puolestaan on ostanut Suomesta aiemmin jättikaupoilla myös Best Fiends -pelistä tunnetun Seriouslyn vuonna 2019 sadoilla miljoonilla euroilla sekä Redecor-pelistä tunnetun Reworksin 80 prosentin enemmistön 400 miljoonalla dollarilla vuonna 2021. Playtikan aiemmista Suomen-ostoksista poiketen Rovio on julkisesti Helsingin pörssissä listattu yhtiö.

Vuonna 2022 Playtikan toiminta aiheutti tyrmistystä, kun se päätti sulkea kolmisen vuotta aiemmin ostamansa Seriouslyn pelistudion Helsingissä. Seriouslyn yli 120 työntekijää Suomessa irtisanottiin syksyllä 2022 Playtikan siirtäessä Best Fiendsin kehittämisen muualle.

Mainos: Noin 1 600 000 tuotteen hintavertailu ja hintaseuranta - katso Hinta.fistä mistä saat halvimmalla