Sopimus syntyi: Paramount ostaa Warner Bros. Discoveryn 110 miljardin dollarin jättikaupassa – HBO ja monet kanavat saavat uuden omistajan

Paramount ostaa Warner Bros. Discoveryn.

Paramount Skydance sekä Warner Bros. Discovery ovat odotetusti kertoneet allekirjoittaneensa yhdistymissopimuksen sen jälkeen, kun Netflix vetäytyi tarjouskilvasta. Alun perin joulukuussa Warner Bros. Discovery teki sopimuksen Netflixin kanssa.

Netflix ilmoitti myöhään torstai-iltana Suomen aikaa vetäytyvänsä kaupasta sen jälkeen, kun Warner Bros. Discoveryn hallitus oli katsonut Paramountin tarjouksen paremmaksi. Netflix ei lähtenyt nostamaan omaa tarjoustaan.

Paramount nosti aiemmin tällä viikolla tarjouksensa koko Warner Bros. Discoverysta 31 dollariin osakkeelta alkuperäisestä joulukuussa julkaisemastaan 30 dollarin tarjouksesta. Kauppahinta maksetaan kokonaan rahana. Netflixin tarjous oli 27,75 dollaria osakkeelta, mutta ei sisältänyt kaikkia toimintoja, vaan olisi jättänyt kaapelitelevisiokanavat jatkavaan yhtiöön.

Kokonaisuudessaan Paramountin tarjous arvostaa Warner Bros. Discoveryn velat huomioivalla yritysarvolla 110 miljardiin dollariin. Warner Bros. Discoveryn osakkeista Paramount maksaa yhteensä 81 miljardia dollaria.

Paramount ostaa koko Warner Bros Discoveryn, sisältäen sisältöjen ja HBO:n ohella Discovery-kanavat ja sekä useita muita kanavia Yhdysvalloissa, mukaan lukien CNN-uutiskanava, sekä kanavia kansainvälisillä markkinoilla. Suomessa Warner Bros. Discoveryn televisiokanaviin kuuluvat TV5, Kutonen, Frii ja TLC sekä esimerkiksi Eurosport-kanavat.

Osana Paramountin tarjousta Warner Bros. Discoverysta on myös 7 miljardin dollarin korvaus, jos viranomaiset eivät hyväksy kauppaa. Lisäksi Paramount suostui maksamaan Warner Bros. Discoveryn 2,8 miljardin dollarin korvauksen Netflixille kaupan kaatumisesta.

Paramountin tarjouksen osana se on myös sitoutunut maksamaan 0,25 dollarin osakekohtaisen lisäkorvauksen vuosineljännestä kohden, jos kauppaa ei ole toteutettu viranomaishyväksyntöjen odottamisen takia 30. syyskuuta mennessä. Yhtiöt odottavat kaupan kuitenkin toteutuvan enen sitä.

Alkujaan juuri Paramount laittoi viime vuonna omalla aloitteellaan liikkeelle tarjouskilvan Warner Bros. Discoverysta.

Paramountin tarjouksen rahoitus tulee Ellisonin perheeltä ja RedBird Capital -pääomasijoitusyhtiöltä sekä pankeilta. Maailman rikkaimpiin henkilöihin lukeutuvan Oraclen perustajan Larry Ellisonin poika David Ellison toimii Paramountin hallituksen puheenjohtajana ja toimitusjohtajana.

Osana järjestelyn rahoitusta Paramount järjestää Ellisonin perheelle ja RedBirdille 47 miljardin dollarin osakeannin.

”Alusta asti Warner Bros. Discovery -pyrkimyksissämme on ollut selkeä tarkoitus: kunnioittaa kahden ikonisen yrityksen perintöä ja samalla vauhdittaa visiotamme seuraavan sukupolven media- ja viihdeyhtiön rakentamisesta. Yhdistämällä nämä maailmanluokan studiot, toisiaan täydentävät suoratoistoalustamme ja niiden takana olevan poikkeuksellisen lahjakkuuden luomme entistä suurempaa arvoa yleisölle, kumppaneille ja osakkeenomistajille – emmekä voisi olla enempää innoissamme tulevasta”, kommentoi Paramountin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja David Ellison.

”Olen erittäin tyytyväinen WBD:n osakkeenomistajille ja viihdeteollisuudelle saavuttamaamme lopputulokseen. Ohjaavana periaatteenamme koko tämän prosessin ajan on ollut varmistaa kauppa, joka maksimoi ikonisten omaisuuseriemme ja vuosisadan vanhan studiomme arvon ja tarjoaa samalla mahdollisimman paljon varmuutta sijoittajillemme. Odotamme innolla yhteistyötä Paramountin kanssa tämän historiallisen kaupan loppuun saattamiseksi”, toteaa Warner Bros. Discoveryn toimitusjohtaja David Zaslav.

Paramount ennakoi kaupalla saavutettavan 6 miljardin dollarin vuositason synergiaedut muun muassa teknologioiden integraatiosta sekä yleisestä tehostamisesta eri toiminnoissa.

Mainos: Noin 1 600 000 tuotteen hintavertailu ja hintaseuranta - katso Hinta.fistä mistä saat halvimmalla