Sega on ostamassa Angry Birds -firma Rovion! Hallituksen suosittelema ostotarjous julki – arvo yhteensä 706 miljoonaa euroa

Rovio on tunnettu Angry Birdseistä.

Jo viime viikon lopulla huhutulla tavalla Sega on ostamassa suomalaisen, ennen kaikkea Angry Birds -peleistä tunnetun pörssilistatun Rovio Entertainmentin.

Rovio ja Sega ovat tiedottaneet maanantaina ennen pörssien avautumista Segan julkistamasta, Rovion hallituksen osakkeenomistajien hyväksyttäväksi suosittelemasta ostotarjouksesta.

Ostajana kaupassa on Sega Europe Limited, jonka emoyhtiö on japanilainen Sega Sammy Holdings.

Sega tarjoaa Roviosta 9,25 euroa osakkeelta ja 1,48 optio-oikeudelta. Rovion mukaan tarjouksen kokonaisarvo on 706 miljoonaa euroa perustuen Rovion ulkona olevien osakkeiden ja optioiden lukumäärään.

Rovion osakkeenomistajat, jotka omistavat yhteensä arviolta 49,1 prosenttia Rovion ulkona olevista osakkeista ovat tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään tarjouksen.

Sega ja Rovio ovat 17. huhtikuuta allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen, jonka mukaan Sega tulee tekemään ostotarjouksen Roviosta.

Segan tarjous Roviosta on viime viikolla huhuttua summaa alhaisempi. Wall Street Journal raportoi aiemmin, että Sega olisi ostamassa Rovion noin 1 miljardin dollarin eli noin 900 miljoonan euron kauppahinnalla.

Lopulta Sega on kuitenkin maksamassa Roviosta vain 9,25 euroa osakkeelta, eli vain niukasti enemmän israelilaisen peliyhtiön Playtika aiemmin ostotarjousehdotuksessaan esittämä 9,05 euroa.

Rovio tiedotti aiemmin 6. helmikuuta aloittavansa strategisen selvityksen sekä alustavat, ei-sitovat keskustelut useampien ostajaehdokkaiden kanssa mahdollisesta Rovion osakkeista tehtävästä ostotarjouksesta sen jälkeen, kun israelilainen peliyhtiö Playtika oli 19. tammikuuta tuonut julki ostotarjousehdotuksensa. 22. maaliskuuta Rovio kertoi keskustelujen Playtikan kanssa päättyneen, mutta muiden tahojen kanssa jatkuvan.

Lopulta Rovio näyttää nyt löytäneen sopivan ostajan Segasta.

Rovion mukaan Segan 9,25 euron tarjouksessa on noin 63,1 prosentin preemio verrattuna Rovion osakkeen päätöskurssiin ennen Playtikan ostotarjousehdotuksen julkaisua ja noin 19,0 prosentin preemio verrattuna Rovion osakkeen päätöskurssiin 14. huhtikuuta eli ennen nyt tapahtunutta Segan tarjouksen julkistamista.

Rovio listautui pörssiin vuonna 2017, ja listautumisannissa osakkeen hinta oli 11,50 euroa. Osinkoja Rovio on ehtinyt tähän mennessä jakaa 0,64 euroa osakkeelta, joten listautumishintaan nähden Roviota listautumisesta hankkineet omistajat ovat jäämässä 9,25 euron ostotarjoushinnalla yhä 14 prosenttia tappiolle vajaan kuuden vuoden sijoituksestaan.

Sega odottaa julkistavansa arviolta 5. toukokuuta tarjousasiakirjan ja tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 8. toukokuuta ja päättyvän arviolta 3. heinäkuuta, ellei sitä jatketa tarjouksen toteuttamisedellytysten täyttämiseksi. Tarjouksen toteuttamisen odotetaan tällä hetkellä tapahtuvan vuoden 2023 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

Tarjouksen toteuttaminen edellyttää muun muassa tarvittavien hyväksyntöjen saamista sääntelyviranomaisilta ja yli 90 prosentin omistuksen saavuttamista ostotarjouksen kautta, jonka jälkeen Sega voi hakea loppujen osakkeiden lunastamista.

”Erityisesti mobiilipelimarkkinalla on erityisen korkea potentiaali nopeasti kasvavalla maailmanlaajuisella pelimarkkinalla, ja Segan pitkän aikavälin tavoitteena on ollut kiihdyttää laajentumistaan tällä alalla. Olen onnekas saadessani ilmoittaa yrityskaupasta Rovion kanssa – yhtiön, joka omistaa ’Angry Birdsin’ , jota rakastetaan kaikkialla maailmassa ja jossa työskentelee monia ammattitaitoisia työntekijöitä, jotka tukevat yhtiön johtavaa mobiilipelien kehitys- ja toimintakykyä alalla . Sega on historiallisesti julkaissut lukemattomia videopelejä eri pelialustoille, kuten esimerkiksi ’Sonic the Hedgehog’ -sarja osoittaa. Olen vakuuttunut siitä, että molempien yhtiöiden tuotemerkkien, hahmojen, kannattajakunnan sekä yrityskulttuurin ja yrityksen toimivuuden yhdistämisen ansiosta syntyy tulevaisuudessa merkittäviä synergiaetuja”, kommentoi Sega Sammy Holdingsin toimitusjohtaja Haruki Satomi.

Segan emoyhtiö Sega Sammy syntyi vuonna 2004, kun japanilainen pelikonevalmistaja Sammy ja legendaarinen muun muassa Sonic the Hedgehogista tunnettu alkujaan yhdysvaltalaisten perustama, mutta myös japanilainen peliyhtiö Sega yhdistyivät. Yhtiön liiketoiminta käsittää nykyään arcade-pelien ohella esimerkiksi konsoli- ja mobiilipelit, leluja ja animoituja sisältöjä, ja liiketoiminnan monipuolisuuden kannalta Sega Sammy sopiikin ostajaksi Roviolle, joka myös pelien ohella on panostanut animoituihin sisältöihin ja Angry Birds -brändin lisensointiin erilaisiin tuotteisiin.

Rovion Angry Birds ylitti aikanaan ensimmäisenä mobiilipelinä 1 miljardin latauksen rajan, ja kaikkiaan Rovio kertoi viime vuonna sen pelien keränneen yhteensä 5 miljardia latausta.

Rovion liiketoiminta rakentuu yhä pääosin vuonna 2009 julkaistun Angry Birdsin seuraajapeleille, eikä yhtiö ole onnistunut luomaan muuta suurta hittiä.

Roviolla on takanaan mielenkiintoinen historia ostotarjousehdotuksiin liittyen. Aikanaan vuonna 2011 yhdysvaltalaisen Zyngan raportoitiin tarjonneen tuolloin vielä pörssin ulkopuolella olleesta Roviosta 2,25 miljardia dollaria, mutta tulleen torjutuksi.

Vuonna 2017 Helsingin pörssiin listautunut Rovio näyttää lopulta löytävän ostajan eri vaiheiden jälkeen. Rovion pääomistajia ovat Hedin perheen jäsenet eri sijoitusuyhtiöiden kautta.

Hedin perheen sijoitusyhtiöistä Moor Holding AB, Brilliant Problems Oy, Adventurous Ideas Oy ja Oy Impera Ab sekä lisäksi Niklas Hed, Ruby Gamesin Roviolle myynyt Mert Can Kurum, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen and Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, jotka omistavat yhteensä arviolta 49,1 prosenttia Rovion ulkona olevista osakkeista ja äänistä, ovat tietyin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Segan tarjouksen.

Edellämainitut omistajat voivat livetä Segan tarjouksen hyväksynnöistä, jos Roviosta nähtäisiin vähintään 9,72 euron tarjous osakkeelta ja Sega Europe ei seitsemän pankkipäivän kuluessa vastaisi tai ylittäisi sitä.

Tulevat viikot kertovat, syntyykö Roviosta enää tarjouskilpailua vai päätyykö se muutaman kuukauden sisällä Segan omistukseen.

Päivitetty kello 11.11: Lisätty tieto Rovion osakkeen listautumishinnasta vuonna 2017 ja vertailu ostotarjoushintaan nyt.

Mainos: Noin 1 600 000 tuotteen hintavertailu ja hintaseuranta - katso Hinta.fistä mistä saat halvimmalla